Paysafe, 4 억 7 천만 달러의 결제 솔루션 인수!!

 

세계적인 결제 솔루션 공급 업체인 Paysafe Group plc (LSE : PAYS.L, "Paysafe"또는 "Group")는

지주 회사 인 Delta Card Services Inc.의 자산을 모두 인수하기로 합의했다고 오늘 발표했습니다.

텍사스 주 쉐넌 도어의 휴스턴 (Houston) 교외 지역에있는 결제 프로세서 인

 MCPS (Merchants 'Choice Payment Solutions) MCPS는 북미 지역의 상인 및 정교하고 대량의

독립 판매 조직 ( "ISO")을위한데이터 중심 풀 서비스 지불 프로세서입니다.

50 개 주에서 약 6 만 명의 상인에게 카드 처리 서비스를 제공하고 매년 140 억 달러 이상의 판매량을 처리하는

MCPS는 중소기업을 이끌어 나가는 주요 공급 업체입니다.

MCPS 인수로 Paysafe의 처리 규모와 북미의 ISO 및 상인을위한 제품 세트가 확장됩니다.

Paysafe의 Processing 부서에 POS (Point of Sale) 활동을 추가함으로써 단일 실시간 통합 분석 플랫폼을 통해 POS,

온라인 및 주문 선급 결제를 처리 할 수있는 능력을 크게 강화했습니다.

현금으로 지불 할 수있는 4 억 7,000 만 달러의 대가는 BMO 캐피탈 마켓,

도이체 방크 및 기타 신디케이트 뱅크가 인수 한 기존 선임 시설 협약에 의거한

3 억 8 천만 달러 증분 대출 시설과 기존 현금 자금 .

MCPS는 2016 년 12 월 31 일 종료 된 해에 446 백만 달러의 매출 및 세금 전의 수입을 1840 만 달러로보고했습니다.이 날짜에 MCPS는 총 자산이 9040 만 달러였습니다.

Paysafe Processing 자회사 인 Meritus는 MCPS의 기존 파트너입니다.

따라서 MCPS의 수익 중 일부는 결합 된 사업에서 회사 간 거래로 처리됩니다.

또한 MCPS는 인수 이전에 일부 ISO에서 가맹점 포트폴리오를 인수하고 있으며,

이로 인해 인수 날짜로부터 파트너에게 지불해야하는 제 3 자 비용이 절감됩니다.

MCPS가 Paysafe의 소유였던 2016 년 회계 연도와 그 해의 시작 시점에 획득 한 가맹점 포트폴리오의 경우,

회사 간 거래를 제외한 MCPS 통합 2016 년 수익은 3 억 2,900 만 달러로 전년 대비 6 % MCPS의 Pro-forma 총 이익은 7,200 만 달러였습니다. MCPS에 대한 Pro-forma 조정 EBITDA1은 49 백만 달러 였을 것이며,

이는 15.3 %의 프로 포마 EBITDA 마진을 나타냅니다.

MCPS와의 결합은 특정 수익 시너지 기회 외에도 약 $ 7.5 백만의 연간 비용 상승 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.

MCPS의 CEO Todd Linden은 Paysafe의 북미 가공 사업부의 일원으로 회사와 함께 할 것입니다.

그는 2010 년 COO로 MCPS에 입사하여 2015 년 CEO로 임명되었습니다. 그는 31 년의 업계 경력을 보유하고 있습니다.

MCPS CFO Giovanni Diano도 합병 된 회사와 함께 할 것입니다.

그는 2010 년 CFO로 MCPS에 합류했으며 14 년 동안 업계 경험을 쌓았습니다.

BMO 캐피털 마켓은 Paysafe 및 Stikeman Elliott LLP의 재무 고문으로 법률 고문을 맡았습니다.

MCPS의 취득은 영국 금융 행위 감독청의 상장 규칙의 목적을위한 클래스 2 거래를 구성합니다.

이번 인수는 2017 년 3 분기에 마무리 될 것으로 예상된다.

Paysafe는 오늘 블랙 스톤 (Blackstone)이 관리하는 펀드와 CVC 캐피털 파트너스 (CVC Capital Partners)가 관리하는

펀드로 구성된 컨소시엄이 그룹 전체 발행 및 발행 주식에 대해 가능한 모든 현금 제안을 별도로 발표했습니다.

이 발표의 결과로 미래 예측 진술에 대한 제한 사항이 주어지면이 발표에는 통합 된 그룹에 대한 2017 년 전체 지침이 포함되어 있지 않습니다.